Pour faciliter votre transition vers Evoliz, nous avons développé un système d'import qui vous permet de récupérer des données existantes.

Les données importables

• Contacts : Clients, prospects, fournisseurs et leurs contacts associés
• Catalogue : Articles, produits et services
• Documents de vente : Factures, devis, avoirs, commandes, bons de livraison
• Documents d'achat : Dépenses, bons de réception
• Transactions : Paiements et règlements
• Comptabilité : Plan comptable personnalisé

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Bon à savoir : La récupération des données est effectuée via des fichiers excel.

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Rendez-vous en bas à gauche dans Paramètres > Reprise d’historique

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Les étapes

1. Respectez l’ordre

Commencez par importer vos clients, cela débloquera les imports suivants.

1. Préparez votre fichier

Ajoutez votre fichier existant ou téléchargez notre modèle d’import pré-formaté.