La première étape cruciale pour bien démarrer avec Evoliz consiste à configurer correctement votre compte. Ces paramètres de base constituent les fondations de votre utilisation quotidienne et apparaîtront sur tous vos documents professionnels. Prenez le temps de les renseigner avec soin dès maintenant.
<aside> <img src="/icons/playback-fast-forward_blue.svg" alt="/icons/playback-fast-forward_blue.svg" width="40px" /> Rendez-vous en bas à gauche dans Paramètres > Infos générales
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Vérifiez et complétez les informations de votre société dans l'onglet dédié. Ces données apparaîtront par défaut sur l'ensemble de vos documents (factures, devis, etc.). Assurez-vous que votre raison sociale, adresse, SIRET et autres informations légales sont exactes et à jour.
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Rendez-vous en bas à gauche dans Paramètres > Documents et emails
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Définissez le format de numérotation de vos documents. La colonne « compteur » sert à garantir la continuité de la numérotation des documents. Le numéro qui y sera renseigné sera celui du premier document créé dans Evoliz.
<aside> <img src="/icons/info-alternate_lightgray.svg" alt="/icons/info-alternate_lightgray.svg" width="40px" /> Bon à savoir : il n’est plus possible de modifier la numérotation une fois qu’un document a été créé et enregistré (même en état “brouillon”). Si vous êtes toujours en période test et que vous souhaitez la modifier, utilisez la fonction “Remise à zéro”.
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Remplissez les conditions particulières des documents par défaut. Celles-ci sont aussi personnalisables par client dans les Attributions de valeurs par défaut dans l’onglet Clients.
Insérez votre logo d’entreprise. Téléchargez votre logo pour personnaliser vos documents. Un logo professionnel renforce votre image de marque auprès de vos clients.
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Rendez-vous en bas à gauche dans Paramètres > Gestion et comptabilité
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Configurez les paramètres de TVA selon votre situation : régime normal, franchise en base, ou exonération.